保険相談の流れ

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「ほけんタウンの保険個別相談」を受けてみませんか?

保険個別相談は「保険に加入するための相談」ではありません。
「保険の見直しが必要かどうか?」「保険に加入するべきかどうか?」など「保険に対しての不安や悩みを解決する」お手伝いをするものです。
無理な勧誘は一切ありません、当然費用をいただくこともありません。
ぜひ一度相談をしてみてください!!「目からウロコ」の話しがきっと聞けると思います。

STEP1保険に対しての不安や悩みをお聞きします<相談スタート!>

「保険相談を希望された理由」をファナンシャルプランナ−が専門家の立場からお聞きします。
ここで、保険に対しての不安な点や疑問な点を明確にしましょう!

STEP2保険の仕組み・保険加入の目的<基本を知って現状を把握してみましょう!>

保険の仕組みや保険加入の目的などを分かり易く解説します!
現在ご加入中の方には、ご加入中の保障内容の確認。基礎から分かりやすいご説明をするので、保険がよく分からない方でも安心!

STEP3ヒアリング・分析<将来を予測してみましょう!>

ご自身が保険に加入する目的を一緒に考え、明確にしていきます。
そこで、お客様の生活状況や将来のことをお聞きし、ライフプラン表をお作り致します。
お子様の成長や、住宅の購入に合わせた資金計画が作れるのはもちろん、万が一の際の生活資金をシュミレーションし、現在本当に必要な保障額を算出いたします。

STEP4問題点があるか確認<現状と将来予測に開きがあるか見てみましょう!>

作成したライフプラン表をもとに、算出された必要保障額を現状の対策でカバーされているか?
を確認してみましょう!!
カバーされているとわかった方は、ここで不安や悩みは解決するはずです。
カバーされていないという場合には、問題点を明確にします。

STEP5最適なプランの選択<希望に応じてお手伝いします!!>

判明した問題点をもとに、ご希望の場合、複数の保険会社の中からお客様の状況にあったものを提案いたします。
お客様のご希望される保障を、お客様自身でご選択いただけるようお手伝い致しますので
満足のいく保障がお選び頂けます。